Aqui, três caixinhas de música, fabricadas na prisão por um homem que sabe alguma coisa importante (pois alguém chega nele e diz que ele poderia sair logo, se dissesse o que sabe), são colocadas em um leilão e vendidas aleatoriamente.
Um homem interessado nelas - Cel. Cavanaugh - mas que chega tarde para o leilão - vai à casa de vendas e paga para o leiloeiro fornecer o endereço dos compradores, mas pode identificar apenas dois deles pelos nomes e endereços, e uma terceira pessoa, uma mulher, apenas pelas suas características físicas.
O primeiro dos compradores, um senhor - Julian Emery - por acaso amigo de Watson, incidentalmente vai à casa de Sherlock e comenta que sofreu um furto estranho, lhe foi roubada uma caixa de música - e ele era colecionador delas - sem valor algum, e logo se descobre que foi furtada uma caixa parecida com a comprada no leilão. Sherlock o adverte de que os ladrões levaram a caixa errada, e podem voltar. Realmente voltam, e o matam para ter a caixa.
Para a segunda caixa, Hilda Courtney (Patricia Morison) - a líder do bando - se fantasia de empregada doméstica e consegue furtar a caixinha, escapando debaixo do nariz de Holmes.
Mas quanto à terceira caixa, Holmes consegue se antecipar aos bandidos e obtê-la da compradora não identificada, frustrando temporariamente a intenção dos criminosos.
Durante a investigação surgem dois detalhes importantes: o fato de que as caixas foram construídas dentro de um presídio, e que o construtor delas foi um ex-diretor do Banco da Inglaterra, que roubou as placar originais para a impressão das cédulas de 5 libras, que nunca foram encontradas. Chegam à conclusão, então, que as caixas devem conter o segredo para a localização dessas placas.
Com o auxílio de um músico, que nota variações nas canções das caixas, e com uma sugestão inesperada de Watson, Sherlock consegue descobrir parte da mensagem. Os bandidos, igualmente, somente têm parte do código, e a luta passa então a ser para obter o código inteiro e, por conseguinte, as matrizes do dinheiro.
O detetive da Baker Street é atraído por Hilda Courtney à casa desta, que deixa propositalmente uma ponta de cigarro no apartamento de Holmes, que faria certamente o detetive chegar a ela, pois um estudioso das variedades de fumo. Lá chegando é preso e quase morto.
Durante a prisão do detetive, Hilda se aproveita da estupidez de Watson, e consegue a terceira caixa de música, completando-se a mensagem, reveladora de que o objeto por todos desejado estava na prateleira de Samuel Johnson - ou seja, no museu deste renomado literato e dicionarista inglês do século XVIII.
Mais uma vez, Watson, sem querer, auxilia Holmes para que esse decifre a charada, e descubra a parte da mensagem que ainda não conhecia, citando, inadvertidamente, uma frase de Samuel Jonhson (cuja frase mais famosa deve ser que "o patriotismo e o último refúgio do canalha). Holmes rende a quadrilha dentro do museu.
Nota IMDB - 6.9. Merecido. Gostei bem mais deste filme do que de "Noite Tenebrosa".
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